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机械制造制造业资本开支总体增速放缓工业机器人九月增速为负

2021-08-30 来源:蚌埠机械信息网

激光设备:自今年6月起,受贸易摩擦及国内宏观经济周期影响,制造业资本开支有所下行,自动化行业整体景气度走弱。激光产业应用中工业占比超过60%,下半年以来从激光器到设备均感受到需求下滑。对国内厂商而言,需求阶段性下行可能成为加速进口替代、提升市占率的机会。

轨交装备:10月17日中铁总招标160列(1455节)时速350公里复兴号、143台电力机车。基建补短板力度加大叠加货运增量计划稳步推进,轨交装备整体开始回暖。年初至今动车组、机车和货车已分别招标330标列、759台和37940辆,年初800亿元铁路装备采购计划或将被追加。交付端复兴号占比将继续提升,高毛利的维修业务将保持快速增长,带动行业盈利能力改善。

工程机械:9月挖机销量同增约28%,小松挖机开机小时数130.9同降4.66%,产业调研显示国内主要品牌开机数据稳健。政策加强基建补短板,预计对基建开工的积极影响在4季度有望逐步体现,同时10月挖机销量增速有望维持20%左右,同时,后周期起重和混凝土机械开工数据持续向好,未来有望成为主机企业业绩主要增量。此外,中联重科拟10月25日举行新品发布会,发布直臂、曲臂、剪叉三类高空作业平台新品,切入高成长高空作业平台蓝海市场。

油服:本周油价有所回调,但受供需再平衡及地缘政治局势不稳等因素影响,油价长期有望保持中高水平。油价上行带动全球油气勘探开发支出增加,其中陆上投资增速高于海上,陆上非常规高于陆上常规,且增长趋势有望继续;国内页岩气加速开采,17年国内页岩气产量90亿立方米,与规划的年产300亿立方差距明显,页岩气开发需水平井和分段压裂等技术,目前国内高端压裂设备供应不足,建议重点关注非常规油气开采带动的压裂设备需求。

半导体设备:18年下半年来全球半导体产业周期趋顶,国外晶圆厂扩产放缓,设备需求减弱,而国内市场对半导体制造设备的需求主要来自国内晶圆厂建设投资。国内晶圆厂建设持续推进,对晶圆制造设备需求仍保持高速增长,国产半导体制造设备公司将继续受益。

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