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析全球纸箱行业的未来发展

2021-08-19 来源:蚌埠机械信息网

析全球纸箱行业的未来发展

未来的纸箱生产企业必须将一些可控因素牢牢把握在手中,如联合、削减成本、撤下效益不佳的业务、加强资本控制和运行资本管理等。公司必须有步骤、有策略的向前发展。

Paperloop 的Greg Rudder先生在一次公开发言中提到:“现在,亚洲已经赶超北美,成为世界上最大的纸箱和包装生产基地。” 继其之后,Jefferson Smurfit Group——美国地区以外最大的纸品和包装集团,首席执行官 Gary McGann先生详细介绍集团的经营环境——强劲的欧元;低成本运营的东欧纸箱厂,及其对欧洲发达地区同行形成的挑战;日益强化的市场管理体系。

Jefferson Smurfit Group在拉丁美洲也同样活跃,Gary McGann先生同时谈到了拉丁美洲各国市场的不同点:阿根廷正逐渐摆脱经济和金融问题;委内瑞拉对Jefferson Smurfit Group来说是具有积极意义的生产基地;哥伦比亚正在摆脱毒品和游击队军火走私活动猖獗的阴影,股票市场很有潜力,Jefferson Smurfit Group对哥伦比亚市场前景十分看好;墨西哥正受到生产转移而带来的打击,但未来的潜在市场仍然令人欣喜。

话题转向该集团所处的欧洲市场时,Gary McGann先生认为目前欧洲市场与上个世纪九十年代的美国市场有着相似的特点——箱纸板产量大增,但是目前欧洲的状况没有当年美国产量增幅严重,而主要表现在随着兼并重组活动的进行,从美国涌入的箱纸板数量正在减少,不过,正在扩大的欧洲市场现在还不成熟。然而很多厂家不顾目前整体市场局势,依然决定增加产量。

Gary McGann先生通过对欧洲和美国的对比后指出,欧洲与美国纸箱包装行业的所有制结构存在着极大的不同,欧洲箱纸板产量的增加主要来自私有企业,而美国则大部分来自公有企业。美国的这些公有企业需要保持其良好的正面形象,并寄希望于将此反映到股票中——往往要在众目睽睽之下做出投资决定,因此压力更大,也会更谨慎。

Gary McGann 先生还认为,未来的纸箱生产企业必须将一些可控因素牢牢把握在手中,如联合、削减成本、撤下效益不佳的业务、加强资本控制和运行资本管理等。公司必须要有步骤、有策略的向前发展。他强烈希望瓦楞纸箱企业停止盲目投资——不论是用于开发生产微瓦产品、白色面纸产品还是低克重产品的投资。

包装用户——制造业发展面临问题

美国全国制造商协会(National Association of Manufacturers, NAM)对外和公共事务部高级副主席Patrick Cleary先生指出了美国制造商面临的问题,他们正研究如何创造良好的市场环境以保证制造业的生存与繁荣。美国制造业雇佣员工人数达1600万,其创造的GDP超过全国GDP的1/6,是农业GDP的12倍多,美国制造业生产的产品占全部出口产品的75%,可以说制造业是保证美国国民经济正常运行的生命线。虽然制造业目前需要的就是与海外公司平等竞争的市场环境,但事实却往往并非如此。

有外向内创造有形价值

Georgia-Pacific包装公司的执行副董事,同时也是美国纸箱协会现任主席的Steve Klinger先生谈到了市场变化的特点。当提及Georgia-Pacific包装公司将如何成为“未来包装公司”时,他强调要采取“由外向内”,而不是传统的“由内而外”的方式满足客户需求。企业必须了解人口统计学,以及快速增长的小企业的“团购”能力。目前美国这一部分的包装产品需求量约为1万亿美元,而到2045年将会翻两番。纸箱和包装产品生产企业必须意识到这些市场变化,并采取措施应对。

他说:“包装用户们正寻找更为迅速的包装解决方案,俗话说得好‘时间是新货币’。”人们更关心的是有形价值,而不仅仅是价格。客户们的观念在改变,零售商们也在适应这些变化。零售商之间的兼并活动意味着到2007年止,十大超级市场将控制大约68%的市场份额。他特别提到了一些关键因素,如更高的生产效率以减少生产成本。在这种市场环境中,要提高产品价格非常困难。如2001年至2003年,沃尔玛的产品价格下降了1.9%,而所有超市的产品价格下降了0.1%。他得出结论说,未来的包装生产企业只有了解所有供应链上的企业的需求,并创造有形价值才可能取得成功,同时必须通过革新与联合减少成本支出,同时要力求使产品种类多样化。

未来趋势——低克重原材料和RFID技术

未来的会出现的两大趋势——低克重原材料和RFID技术的发展,将对瓦楞纸箱包装行业产生重大影响。

PRISM 公司的Simon Southern先生谈到了低克重箱板纸在欧洲的发展情况。他说,到2008年底,低克重纸板的使用量将达到350万吨,而芯纸将占到整个市场的41%,挂面纸板为6%。

对于众多北美纸箱生产企业来说,90克/平方米的挂面纸板和芯纸将是不可能实现的梦想。因为北美企业是否愿意生产这种低克重纸板现在还不得而知。而现在也没有任何工厂表示对改建或增设项目,在未来几年内生产这种纸板感兴趣。美国瓦楞纸箱行业的构成特点是主要的纸箱生产企业都是公有企业,这与欧洲的情况完全不同,欧洲生产低克重纸板的原因大部分是来自于竞争的压力。

Simon Southern先生由此得出结论:欧洲激烈的竞争环境使欧洲纸箱企业积极投入资金和设备生产低克重纸板,并不断进行革新,而北美企业却缺乏这了创新和竞争的环境。另外,北美幅员辽阔,产品运送往往要颠簸相当远的距离,对产品运输包装提出较高的要求。对于低克重纸板制成的纸箱产品在目前能否在长途运输途中对内装产品起到良好的保护作用尚存疑问,因此要在美国大范围地推广使用低克重纸板似乎不太可能。

持相反观点人士则认为有关使用低克重纸板的问题早在15年前就被证明是可行的,当时预备条款第41条(Alternate Rule 41)首次提到允许使用实用、耐用型纸箱,而不以纸箱的重量论优劣。要使人们接受这一观点经历了相当长的一段时间,但是现在很少有人对此产生质疑,或许再过15年,北美会接受该观点了。

RFID技术属于领先科技。沃尔玛不断进行着RFID技术应用的尝试,一些大型供应商也已经在今年1月开始进行测试。北美UPM Rafsec副董事长Randy Stigall先生,解释了供应链的分流现象和现实状况。UPM Kymmene是世界最大的纸品和加工公司之一,同时也是全球率先应用RFID标签技术的企业之一。目前,UPM Kymmene在芬兰每年生产1亿只RFID标签。Randy Stigall先生强调说:“通常,改变供应商的组织结构比改变自己的组织结构要简单。”接着他指出了纸箱生产企业应用RFID过程中存在的一些问题:

■纸或纸箱生产车间总是不能保证非常清洁;

■贴标签的位置必须非常精确;

■SKU变化数量;

■静电释放对标签有严重破坏性;

■缺乏对纸箱质量进行非常严密的跟踪。

这些问题的存在导致有缺陷的标签也通过了包装生产线。上述种种事实使Randy Stigall先生得出结论:RFID标签应该被贴在纸箱或纸盒产品上的位置必须到最后一步工序才能被检测到。由此得出的逻辑推断就是,纸箱生产企业不应该使用RFID标签。这或许会对纸箱生产企业造成压力。

Randy Stigall先生有力的论证并不能完全得到Ralston Foods、Newell Rubbermaid和Heinz等企业的认同。这些企业正在讨论哪些因素将推动包装行业的发展,并认为纸箱行业普及应用RFID技术为时过早,但由内而外分析可知,在包装生产产品上应用RFID标签将是大势所趋。

包装用户方面则表示:如果纸箱价格继续上涨,那么他们将减少使用以纸纤维为原材料的包装产品,而改用其他类型的包装产品。若果真出现这种状况,那么瓦楞纸箱的需求量将大幅度下降。因此,瓦楞纸箱生产企业不能停下更新、创新的脚步。同时,保证产品质量、扩展产品种类,逐步使产品走向国际市场是纸箱生产企业做大做强的必由之路。

包装市场中心转移至中国和东欧

经历了技术和诸多变革后,全球包装市场的中心转移到了中国和东欧地区。PACCESS负责供应链管理的高级副总监Bob Brenner先生认为,低价格诱惑促使西方国家的消费者争相采购中国产品,从而间接推动了中国包装市场的发展。他对比了中美两国相差悬殊的劳动力成本:美国的制造业劳动力工资为12至18美元/小时,而中国的制造业劳动力工资仅为50至75美分/小时,并且仍以95%的比例下降。他表示,中国的经济以每年8%的增长率,甚至更高的速度增长并不足为怪,也难怪吸引了众多的国外投资。他还指出,沃尔玛每年从中国进口130亿美元的消费品,相当于美国每年从中国进口总量的10%。

Jakko Poyry顾问公司的David Null先生指出,现在的中国消费着世界上9%的原油;19%的铝;30%的铁矿石;31%的煤;27%的钢和超过50%的混凝土。因此,中国每年要消耗4800万吨纸和纸板制品。预计中国的箱纸板需求量将从2003年的1400万吨增长2015年的3550万吨。David Null先生同时指出:截止2005年底,中国已决定新增加500万吨箱纸板产量,此外估计还有250万新增产量。如此迅猛的增长速度也将导致中国对回收纸张的需求量大增,而美国将继续被视为主要的回收纸张供应来源。同时,中国也将需要大量的纸张、纸板回收设备。对于北美纸板、纸箱生产企业来说,所有这一切可以用一句话总结,即中国将从美国大量进口挂面纸板。相反,美国从中国大量进口挂面纸板的现象几乎不可能出现,除非中国突然出现严重的供求不平衡。即使中国国内的纸张、纸板回收能力逐渐提高,但仍然需要从美国进口废旧瓦楞纸箱以满足生产需求。

再把焦点对准欧洲市场。欧洲Mondi Sales公司总经理Florian Stockert博士大致讲述了欧盟迅速东扩后新增国家以及俄罗斯的经济复苏后的情况。欧洲的情况与中国出奇的相似,制造业也同样转移到了劳动力成本低廉的东部地区。预计到2007年,欧洲的箱纸板产量将迅速增长450万吨。

美国信息资源公司(RISI)高级经济学家Anne Bousauet和俄罗斯Arkhangelsk Pulp

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